Asana pour cabinet comptable : la bonne combinaison

Accompagnement VisuelPro

Nous ne livrons pas qu'une configuration : nous formons vos équipes et assurons la maintenance de vos automatisations Asana.

VisuelPro conçoit cette automatisation sur mesure : audit gratuit de vos processus, prototype livré en quelques jours, puis déploiement progressif. Données hébergées en France ou en Europe, conformité RGPD, prix sur devis.

Ce que Asana change pour un cabinet comptable

Voici comment cela fonctionne — Asana — gestion de projet structurée pour équipes, du suivi de tâche au portefeuille — s'attaque directement aux points de friction d'un cabinet comptable :

• Saisie manuelle des pièces chronophage : Asana l'adresse grâce à vues chronologie et charge.
• Relances d'honoraires oubliées : Asana l'adresse grâce à règles d'automatisation.
• Collecte des documents clients laborieuse : Asana l'adresse grâce à dépendances de tâches.
• Périodes fiscales sous tension : Asana l'adresse grâce à reporting projet.

Pourquoi Asana convient à ce métier

Un cabinet comptable manipule au quotidien saisie comptable, rapprochement bancaire et relance des clients. Asana, de catégorie « productivité » et en modèle freemium (gratuit puis payant au volume), apporte vues chronologie et charge et règles d'automatisation — exactement ce dont ces tâches ont besoin.

Il se connecte par ailleurs à des outils déjà présents chez un cabinet comptable : Slack, Gmail et Zapier.

Mise en place chez un cabinet comptable

Notre déploiement de Asana pour un cabinet comptable :

1. 01Audit des tâches actuelles (saisie comptable et rapprochement bancaire).
2. 02Configuration de Asana sur vos cas réels.
3. 03Connexion aux outils en place (Sage et QuickBooks).
4. 04Prototype, tests, puis déploiement progressif.

Questions fréquentes